For nylig opdaterede markedsundersøgelsesfirmaet LightCounting sin markedsprognose for perioden fra 2024 til 2028.
LightCounting påpegede, at efterspørgslen efter optisk forbindelse siden anden halvdel af 2022 er begyndt at falde, hvilket førte til et overskydende lager i hele forsyningskæden. For seks måneder siden var markedsudsigterne for 2023 meget dyster, med mainstream optisk modul og enhedsleverandører, der rapporterede om et betydeligt fald i omsætningen i begyndelsen af dette år. Markedsudsigterne for anden halvdel af dette år og endda 2024 er ikke optimistisk.
NVIDIA rapporterede i sine to sidste kvartalsvise rapporter om, at salget af kunstig intelligenshardware, inklusive Optical InterconNektioner er steget markant og øget industriens moral. Google har øget sin investeringsplan for kunstige intelligensklynger, efterfulgt af mange andre cloud computing -virksomheder. Pludselig folk's forventninger til 2024 skyrocketed. Komponenterne i 4x100g og 8x100g optiske moduler er allerede mangelvare.
Som vist på figuren nedenfor er det for sent at forhindre en nedtur i markedet i 2023, men lysoptjening forudsiger, at salget afEthernet -optiske moduler vil stige med næsten 30% i 2024. Det forventes, at alle andre segmenterede markeder også vil komme sig eller fortsætte med at vokse næste år, selvom vækstraten er relativt lille. Efter et fald på 6% på det globale optiske modulmarked i 2023 forventes det at vokse med en sammensat årlig vækstrate på 16% i løbet af de næste fem år.
Amazon, Google, Microsoft og andre cloud computing -virksomheder forventes at føre udviklingen af nye AI -applikationer. Dette vil kræve betydelige opgraderinger af dens kunstige intelligensklynge, som kræver en betydelig mængde optisk forbindelse. I de næste to år vil hovedfokus være på 400 g og 800 g Ethernet optiske moduler og AOC. Opgraderingen af datacentre -klyngeforbindelse accelererer også, hvilket betyder, at forsendelsesvolumen på 400ZR/ZR+og 800ZR/ZR+vil stige fra 2024 til 2025.
Cloud computing -virksomheder har opnået en høj vækst i de sidste par år, men da væksten er gået ned, har de været nødt til at revurdere deres planer fra THan slutter af 2022. KapitaludgifterneTuren af cloud computing -virksomheder fordoblet næsten mellem 2019 og 2022, men deres nuværende investeringer er mere konservative. Det forventes, at kapitaludgifterne til de 15 bedste ICP'er kun stiger med 1% i 2023 og forbliver dybest set uændret efter flere på hinanden følgende år med dobbeltcifret vækst
Investering i kunstig intelligensinfrastruktur er dog stadig et centralt fokus i 2023 og vil udgøre en større andel af de samlede kapitaludgifter. Medmindre der er en økonomisk recession, forudsiger LightCounting, at cloud computing-selskabers investeringer vil vende tilbage til stabil (dobbeltcifret?) Vækst i 2024 og videre.
Telecom -tjenesteudbydere planlægger at reducere kapitaludgifter med 4% i 2023. Fra 2024 til 2028 er CSP's kapitaludgifter usandsynligt, at de stræber efter at finde nye indkomstkilder. Implementeringen af 5G har ikke ændret denne situation, i det mindste endnu ikke.
At gå til skyen for virksomheder og forbrugere er en ny prioritet for telekomoperatører. Store virksomheder kan etablere private skyer, men forbrugere og små og mellemstore virksomheder skal stole på telekommunikationsnetværk. Dette giver potentielle muligheder for udbydere af telekommunikationstjeneste til at give lavt latenssky -bredbåndsforbindelser til en WIDer en række kunder og genererer yderligere indtægter. Støtte til disse tjenester kræver kontinuerlige investeringer i adgangsnetværk og storbyområde -netværk.
Posttid: Nov-09-2023